Quercus lev to subfundusz inwestycyjny z grupy QUERCUS Parasolowy SFIO. Koncentruje się na polskich akcjach. Jego cel? Odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. To podwójna zmiana wartości indeksu WIG20. Fundusz jest zarządzany pasywnie. Oznacza to ścisłe naśladowanie wyników indeksu WIG20lev. Aktualna wartość jednostki to 48,63 PLN. Aktywa funduszu wynoszą ponad 138 mln PLN. Zarządzający? Krzysztof Grudzień i Daniel Łuszczyński.
Najważniejsze informacje:- Typ funduszu: akcyjny, skupiony na polskich akcjach
- Zmiana wartości jednostki w ciągu roku: +42,89%
- Wartość minimalna w ostatnim roku: 33,58 PLN
- Wartość maksymalna w ostatnim roku: 61,31 PLN
- Cel: odzwierciedlenie dwukrotności zmian wartości indeksu WIG20
- Zarządzanie pasywne dla dokładnego naśladowania indeksu WIG20lev
Czym jest Quercus lev i jego klasyfikacja
Quercus lev to subfundusz inwestycyjny należący do grupy Quercus Parasolowy SFIO. Jest to fundusz akcyjny, który koncentruje się na inwestycjach w polskie akcje. Jego struktura pozwala na elastyczne zarządzanie portfelem w ramach większej rodziny funduszy.
Klasyfikacja Quercus lev jako funduszu akcyjnego oznacza, że większość jego aktywów jest lokowana w akcje spółek notowanych na giełdzie. To sprawia, że fundusz jest narażony na wahania rynkowe, ale jednocześnie oferuje potencjał wyższych zysków.
Głównym celem Quercus lev jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20lev. Indeks ten odzwierciedla dwukrotność zmian wartości indeksu WIG20, co czyni fundusz narzędziem dla inwestorów poszukujących zwiększonej ekspozycji na największe polskie spółki giełdowe.
Aktualne dane finansowe Quercus lev
| Aktualna wartość jednostki | 48,63 PLN |
| Aktywa funduszu | 138 572 466,44 PLN |
| Data ostatniej aktualizacji | 1 października 2024 |
Aktualna wartość jednostki Quercus lev na poziomie 48,63 PLN odzwierciedla bieżącą sytuację na rynku polskich akcji. Warto zauważyć, że wartość ta podlega ciągłym zmianom w zależności od kondycji indeksu WIG20lev.
Aktywa funduszu przekraczające 138 mln PLN świadczą o znaczącym zainteresowaniu inwestorów tą strategią. Taka wielkość funduszu pozwala na efektywne odwzorowanie indeksu bazowego.
Czytaj więcej: Poznajemy aż 3 powody, dla których warto rozważyć IKE w Bossa
Zarządzający funduszem Quercus lev
- Krzysztof Grudzień
- Daniel Łuszczyński
Krzysztof Grudzień to doświadczony zarządzający z wieloletnim stażem w branży finansowej. Jego ekspertyza w zakresie polskich akcji przyczynia się do efektywnego zarządzania funduszem Quercus lev.
Daniel Łuszczyński, drugi z zarządzających, specjalizuje się w analizie rynku kapitałowego. Jego umiejętności w zakresie interpretacji trendów giełdowych są kluczowe dla osiągania celów inwestycyjnych funduszu.
Wyniki i zmienność funduszu
W ciągu ostatniego roku wartość jednostki Quercus lev wzrosła o imponujące 42,89%. To pokazuje, jak dynamiczny może być ten fundusz. Jednocześnie tak wysoki wzrost wiąże się z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym.
Zmienność funduszu jest znacząca. W ciągu ostatniego roku wartość jednostki wahała się od 33,58 PLN do 61,31 PLN. Ta amplituda odzwierciedla naturę indeksu WIG20lev, który podwaja zmiany WIG20.
Ostatnia zmiana wartości jednostki wyniosła -1,42% w ciągu jednego dnia. Takie dzienne wahania są typowe dla funduszu o tej charakterystyce i pokazują, jak szybko może zmieniać się wartość inwestycji.
Jak interpretować wyniki Quercus lev?
Wyniki Quercus lev należy interpretować w kontekście jego celu, jakim jest śledzenie indeksu WIG20lev. Wysoka stopa zwrotu w ostatnim roku świadczy o dobrej koniunkturze na rynku polskich akcji. Jednocześnie inwestorzy muszą być świadomi, że w okresach bessy straty mogą być również znaczące.
Duża zmienność wartości jednostki oznacza, że fundusz ten jest odpowiedni dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko. Krótkoterminowe wahania mogą być znaczące, dlatego Quercus lev najlepiej sprawdza się jako element długoterminowej strategii inwestycyjnej.
Strategia inwestycyjna Quercus lev
Quercus lev stosuje pasywną strategię zarządzania. Oznacza to, że fundusz nie próbuje "pobić rynku", ale dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania wyników indeksu WIG20lev.
Koncentracja na polskich akcjach wynika z konstrukcji indeksu bazowego. WIG20 obejmuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Quercus lev, śledząc WIG20lev, zapewnia podwójną ekspozycję na te spółki.
Pasywne zarządzanie ma swoje zalety. Przede wszystkim, wiąże się z niższymi kosztami zarządzania w porównaniu do funduszy aktywnie zarządzanych. Dodatkowo, eliminuje ryzyko błędów w wyborze poszczególnych akcji przez zarządzających.
Cel inwestycyjny funduszu
Głównym celem inwestycyjnym Quercus lev jest osiąganie stóp zwrotu odpowiadających dwukrotności dziennych zmian indeksu WIG20. To ambitne założenie pozwala inwestorom na zwiększoną ekspozycję na polskie akcje.
Realizacja tego celu wymaga codziennego dostosowywania składu portfela. Quercus lev wykorzystuje w tym celu instrumenty pochodne, co pozwala na precyzyjne śledzenie indeksu WIG20lev.
Powiązanie Quercus lev z indeksem WIG20lev
Indeks WIG20lev to instrument finansowy, który odzwierciedla dwukrotność dziennych zmian indeksu WIG20. Oznacza to, że jeśli WIG20 wzrośnie o 1% w ciągu dnia, WIG20lev powinien wzrosnąć o około 2%.
Quercus lev dąży do jak najdokładniejszego odwzorowania zachowania WIG20lev. Aby to osiągnąć, fundusz wykorzystuje kombinację inwestycji w akcje wchodzące w skład WIG20 oraz instrumenty pochodne. Ta strategia pozwala na uzyskanie efektu dźwigni finansowej.
Warto zauważyć, że ze względu na złożoność indeksu WIG20lev, wyniki Quercus lev mogą nieznacznie odbiegać od teoretycznych wartości w dłuższych okresach. Zjawisko to, znane jako tracking error, jest naturalnym elementem funkcjonowania funduszy indeksowych z dźwignią.
- Quercus lev oferuje podwójną ekspozycję na indeks WIG20
- Wysoka zmienność funduszu wymaga akceptacji znaczącego ryzyka
- Najlepiej sprawdza się jako element długoterminowej strategii inwestycyjnej
- Pasywne zarządzanie przekłada się na niższe koszty
Quercus lev w strukturze Quercus TFI S.A.
Quercus lev jest jednym z wielu funduszy oferowanych przez Quercus TFI. Firma ta specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych dla klientów o różnych profilach ryzyka.
W ofercie Quercus TFI znajdują się zarówno fundusze akcyjne, jak i obligacyjne czy mieszane. Quercus lev wyróżnia się na tym tle jako fundusz oferujący zwiększoną ekspozycję na polskie akcje. To sprawia, że jest on unikalnym narzędziem w arsenale inwestycyjnym Quercus TFI.
Porównując Quercus lev z innymi funduszami tej firmy, widać wyraźnie jego specyficzny profil ryzyka i potencjału zysku. Podczas gdy inne fundusze mogą oferować bardziej zrównoważone strategie, Quercus lev jest opcją dla inwestorów poszukujących intensywnej ekspozycji na polski rynek akcji.
Dla kogo przeznaczony jest Quercus lev?
- Inwestorzy akceptujący wysokie ryzyko inwestycyjne
- Osoby poszukujące zwiększonej ekspozycji na polski rynek akcji
- Inwestorzy z długoterminowym horyzontem inwestycyjnym
- Doświadczeni uczestnicy rynku, rozumiejący mechanizmy działania funduszy lewarowanych
- Inwestorzy aktywnie zarządzający swoim portfelem
- Osoby zainteresowane wykorzystaniem funduszu jako narzędzia do hedgingu
Quercus lev to fundusz dla odważnych. Idealny inwestor to osoba świadoma ryzyka, gotowa na znaczne wahania wartości inwestycji. To rozwiązanie dla tych, którzy wierzą w potencjał polskich akcji i chcą zwielokrotnić swoją ekspozycję na ten rynek.
Korzyści i ryzyka inwestycji w Quercus lev
Główną korzyścią inwestycji w Quercus lev jest możliwość uzyskania podwójnej ekspozycji na indeks WIG20. W okresach hossy na polskich akcjach, fundusz może przynieść znaczące zyski. Ta cecha czyni go atrakcyjnym narzędziem dla inwestorów o agresywnym profilu inwestycyjnym.
Kolejną zaletą jest prostota inwestycji. Zamiast samodzielnie konstruować portfel z użyciem instrumentów pochodnych, inwestor może po prostu nabyć jednostki funduszu. Quercus lev zapewnia profesjonalne zarządzanie i codzienne dostosowywanie ekspozycji.
Jednak wysoki potencjał zysku wiąże się z równie wysokim ryzykiem. W okresach bessy, straty Quercus lev mogą być dwukrotnie większe niż spadki indeksu WIG20. To sprawia, że fundusz nie jest odpowiedni dla inwestorów o niskiej tolerancji na ryzyko.
Dodatkowo, ze względu na codzienne resetowanie dźwigni finansowej, długoterminowe wyniki funduszu mogą odbiegać od dwukrotności zmian WIG20 w dłuższych okresach. To zjawisko, znane jako decay lewarowanych ETF-ów, wymaga od inwestorów stałego monitorowania ich pozycji.
Jak zacząć inwestować w Quercus lev?
Aby zainwestować w Quercus lev, należy otworzyć konto w funduszu lub skorzystać z usług pośrednika finansowego. Proces ten można zazwyczaj przeprowadzić online, wypełniając odpowiedni formularz i dokonując przelewu.
Minimalna kwota pierwszej inwestycji w Quercus lev jest ustalana przez Quercus TFI. Warto sprawdzić aktualną wartość na stronie towarzystwa lub skonsultować się z doradcą.
Przed podjęciem decyzji o inwestycji, kluczowe jest dokładne zapoznanie się z prospektem informacyjnym funduszu. Dokument ten zawiera szczegółowe informacje o strategii inwestycyjnej, ryzykach i kosztach związanych z inwestowaniem w Quercus lev.
Quercus lev: Potężne narzędzie dla odważnych inwestorów
Quercus lev to unikalny fundusz akcyjny, który oferuje podwójną ekspozycję na indeks WIG20. Jego pasywna strategia zarządzania i koncentracja na polskich akcjach czynią go atrakcyjnym wyborem dla inwestorów poszukujących intensywnej ekspozycji na rodzimy rynek kapitałowy.
Wysoka zmienność i potencjał znaczących zysków idą w parze z podwyższonym ryzykiem inwestycyjnym. Quercus lev najlepiej sprawdza się w rękach doświadczonych inwestorów, którzy rozumieją mechanizmy działania funduszy lewarowanych i są gotowi na aktywne zarządzanie swoim portfelem.
Choć fundusz oferuje możliwość imponujących stóp zwrotu w okresach hossy, inwestorzy muszą być przygotowani na równie znaczące straty podczas bessy. Dlatego kluczowe jest, aby traktować Quercus lev jako element szerszej, dobrze zbilansowanej strategii inwestycyjnej, a nie jako samodzielne rozwiązanie dla całości portfela.
