Amundi Akcyjny to subfundusz inwestycyjny otwarty, który skupia się na inwestowaniu w akcje. Powstał w 2017 roku po zmianie polityki inwestycyjnej. Jego celem jest długoterminowy wzrost kapitału poprzez inwestycje w spółki giełdowe.
Fundusz inwestuje od 0% do 100% aktywów w akcje i podobne instrumenty. Wiąże się to z wyższym ryzykiem, ale daje szansę na większe zyski. Zarządzają nim eksperci z Amundi, którzy analizują rynki i spółki.
Najważniejsze informacje:- Inwestuje głównie w akcje spółek giełdowych
- Cel to długoterminowy wzrost kapitału
- Wyższe ryzyko, ale potencjalnie wyższe zyski
- Elastyczny zakres inwestycji: 0-100% w akcje
- Zarządzany przez specjalistów z Amundi
Czym jest Amundi Akcyjny?
Amundi Akcyjny to subfundusz akcyjny skupiający się na inwestycjach w akcje spółek giełdowych. Jego celem jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez starannie dobrane inwestycje.
Historia funduszu Amundi Akcyjny sięga 29 grudnia 2017 roku. Wtedy to nastąpiło przekształcenie istniejącego wcześniej funduszu w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej. Ta transformacja pozwoliła na stworzenie subfunduszu o wyraźnie sprecyzowanym profilu inwestycyjnym, skupionym na rynku akcji.
Amundi Akcyjny stanowi integralną część Amundi Parasolowego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, korzystając z jego struktury i doświadczenia.
Cel i polityka inwestycyjna funduszu
Głównym celem Amundi Akcyjny jest osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału poprzez inwestycje w akcje.
Polityka inwestycyjna funduszu zakłada elastyczne podejście do alokacji aktywów. Amundi Akcyjny może inwestować od 0% do 100% swoich aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe. Taka strategia pozwala zarządzającym na dynamiczne dostosowywanie portfela do zmieniających się warunków rynkowych. Fundusz skupia się głównie na spółkach notowanych na giełdach papierów wartościowych.
Kluczowe obszary inwestycji Amundi Akcyjny obejmują:
- Akcje spółek giełdowych
- Prawa do akcji
- Prawa poboru
- Kwity depozytowe
- Inne instrumenty o charakterze udziałowym
Czytaj więcej: Wskaźnik kapitału obrotowego: klucz do analizy finansowej firmy
Struktura portfela Amundi Akcyjny
Alokacja aktywów w Amundi Akcyjny jest elastyczna. Fundusz może inwestować całość swoich środków w akcje, ale też znacząco zmniejszyć tę ekspozycję w zależności od sytuacji rynkowej. Ta elastyczność pozwala na dynamiczne zarządzanie ryzykiem i potencjałem wzrostu.
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| Akcje | 0-100% |
| Instrumenty dłużne | 0-100% |
| Depozyty bankowe | 0-20% |
Jakie jest ryzyko inwestycji w Amundi Akcyjny?
Inwestycje w Amundi Akcyjny wiążą się z podwyższonym ryzykiem. Wynika to z faktu, że akcje są instrumentami o wysokiej zmienności cen.
Głównym ryzykiem jest ryzyko rynkowe. Ceny akcji mogą gwałtownie spadać w reakcji na negatywne informacje makroekonomiczne lub problemy konkretnych spółek.
Istotne jest też ryzyko płynności. W przypadku mniejszych spółek może być trudno szybko sprzedać duży pakiet akcji bez wpływu na ich cenę.
Nie można pominąć ryzyka walutowego. Inwestycje w akcje zagranicznych spółek narażają fundusz na wahania kursów walut.
Analiza historycznych wyników funduszu
Amundi Akcyjny w ostatnich latach notował zmienne wyniki. Fundusz radził sobie relatywnie dobrze w okresach hossy na rynku akcji. Jednak, jak każdy fundusz akcyjny, odczuwał też skutki bessy i korekt rynkowych.
W porównaniu do benchmarku, którym jest indeks WIG, Amundi Akcyjny często starał się go pobić. Nie zawsze się to udawało, co jest typowe dla aktywnie zarządzanych funduszy.
| Rok | Stopa zwrotu |
|---|---|
| 2019 | +15,2% |
| 2020 | -8,7% |
| 2021 | +22,1% |
| 2022 | -14,5% |
| 2023 | +10,3% |
Zespół zarządzający Amundi Akcyjny
Za sterami Amundi Akcyjny stoi doświadczony zespół zarządzających. Główny zarządzający ma ponad 15 lat doświadczenia na rynku kapitałowym. Jego kariera obejmuje pracę zarówno w funduszach inwestycyjnych, jak i domach maklerskich.
Strategia zarządzania funduszem opiera się na aktywnej selekcji spółek. Zespół poszukuje niedowartościowanych firm o solidnych fundamentach i potencjale wzrostu.
Rola analityków w procesie inwestycyjnym
Analitycy odgrywają kluczową rolę w sukcesie Amundi Akcyjny. Przeprowadzają dogłębne analizy spółek, sektorów i trendów rynkowych. Ich raporty i rekomendacje stanowią podstawę decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez zarządzających funduszem.
Koszty i opłaty związane z inwestycją
Opłata za zarządzanie Amundi Akcyjny wynosi 2% wartości aktywów netto w skali roku.
Opłata manipulacyjna przy zakupie jednostek uczestnictwa może sięgać do 4% wartości inwestycji.
Inwestorzy powinni też uwzględnić pozostałe koszty, takie jak opłaty depozytariusza czy koszty transakcyjne. Te wydatki są pokrywane z aktywów funduszu i mają wpływ na ostateczną stopę zwrotu.
Jak zainwestować w Amundi Akcyjny?
Minimalna kwota pierwszej inwestycji w Amundi Akcyjny to 100 zł.
Proces zakupu jednostek uczestnictwa jest prosty. Możesz to zrobić online poprzez stronę Amundi lub platformy funduszy inwestycyjnych. Alternatywnie, możesz udać się do placówki dystrybutora funduszu. Potrzebujesz dowodu osobistego i danych do przelewu.
Umorzenie jednostek również jest nieskomplikowane. Składasz zlecenie odkupienia, a środki trafiają na Twoje konto zwykle w ciągu kilku dni roboczych.
Porównanie z innymi funduszami akcyjnymi
Amundi Akcyjny plasuje się w środku stawki polskich funduszy akcji. Jego wyniki są zbliżone do średniej rynkowej. Fundusz wyróżnia się elastycznym podejściem do alokacji aktywów i silnym zapleczem analitycznym.
Główne cechy wyróżniające Amundi Akcyjny:
- Elastyczna polityka inwestycyjna (0-100% w akcjach)
- Doświadczony zespół zarządzający
- Wsparcie globalnej grupy Amundi
- Aktywna selekcja spółek
Alternatywne fundusze akcyjne
Na rynku znajdziesz podobne fundusze akcyjne. NN Akcji czy Santander Akcji Polskich to popularne alternatywy. Esaliens Akcji i Skarbiec Akcja również oferują ekspozycję na polski rynek akcji. Każdy z tych funduszy ma nieco inną strategię i historię wyników, warto więc dokładnie porównać ich profile przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.
Kluczowe aspekty inwestycji w Amundi Akcyjny
Amundi Akcyjny to elastyczny subfundusz akcyjny, oferujący inwestorom ekspozycję na rynek akcji z potencjałem długoterminowego wzrostu kapitału. Jego elastyczna polityka inwestycyjna, pozwalająca na alokację od 0% do 100% aktywów w akcje, umożliwia dynamiczne dostosowywanie się do zmiennych warunków rynkowych.
Inwestując w ten fundusz, należy pamiętać o podwyższonym ryzyku charakterystycznym dla inwestycji w akcje. Historyczne wyniki Amundi Akcyjny pokazują zmienność typową dla rynku akcji, z okresami zarówno zysków, jak i strat. Kluczowe jest zrozumienie, że jest to inwestycja nastawiona na długoterminowy wzrost kapitału.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej warto dokładnie przeanalizować strukturę kosztów funduszu, w tym opłatę za zarządzanie i opłaty manipulacyjne. Porównanie Amundi Akcyjny z innymi funduszami akcji polskich może pomóc w ocenie jego pozycji na rynku i potencjału inwestycyjnego.
